Hyvää juhannusta!.
1. Tapsa ja Repe: Taas tavattiin
2. Humppa-Veikot: Irja
3. Viljo Vesterinen: Karhunpolkka
4. Humppa-Veikot: Uraliin
5. Humppa-Veikot: Islanti
6. Tapio Rautavaara: Lapin jenkka
7. Dallapé-orkesteri solistinaan Georg Malmstén: Hei vahtimestari
8. Henry Theel: Neljä heilaa
9. Dallapé-orkesteri solistinaan Tauno Palo: Hulivilipoika
10. Henry Theel: Eila
11. Dallapé-orkesteri solistinaan Tauno Palo: Mä ruusun tumman
12. Dallapé-orkesteri solistinaan Georg Malmstén: Ilta merellä
13. Dallapé-orkesteri solistinaan Veli Lehto: Jääkukkia
14. Henry Theel: Marjatta, ystäväin
15. Jorma Lyytinen: Mustalainen
16. Bruno Laakko ja hänen orkesterinsa "Lepakot" solistinaan Olavi Virta: Suviyön onnea
17. Pirkko Jaakkola: Pariisin taivaan alla
18. Lasse Pihlajamaa ja Paavo Tiusanen: Elämää juoksuhaudoissa
19. Henry Theel & Metro-Tytöt: Kellot soi
20. Henry Theel: Liljankukka
21. Tapio Rautavaara: Kulkuriveljeni Jan
22. Tapio Rautavaara: Ontuva Eriksson